財富觀察顧問，LLC是僅限於此列表中第五大客戶資產的不可行費用。該公司在其管理下有數百萬美元，它為大約1,500名客戶提供服務。財富觀察的客戶群包括高淨值個人，個人，莊園，信託，慈善組織，公司和其他業務。
該公司沒有最低賬戶規模要求。
財富手錶自2014年以來一直在商業。在註冊投資顧問（RIA）諮詢服務中，是投資組合管理，財務規劃和其他顧問的選擇。
公司的所有者是David A.盾牌，Tyrone Clark，William E. Gastl，John Patrick Lynch和James R. McClannhan III。
財富觀察主要使用資產分配作為投資策略，並公司利用的關鍵資產課程是股票，固定收益和現金和等價物。其證券分析和投資方法包括優化，技術分析和定量分析。
財富手錶也僱用了長期和短期購買。
雖然MarketGuard有一個小型諮詢團隊，但它的合格良好：其財務顧問是經過認證的金融規劃師（CFP），也是其客戶服務顧問之一。其中一名顧問還持有“特許生命承銷商（CLU）和特許的財務顧問（CHFC）認證。這個小團隊在資產中管理數百萬人。
因為一些市場諮詢員工可以向委員會銷售保險政策，該公司是基於費用的。雖然這代表了可能的利益衝突，但該公司受到信託義務的法律束縛。這保證了公司的顧問將以您的最佳利益工作。
MarketGuard沒有最低限度的賬戶規模要求。
MarketGuard於2002年開展商業，是Jenkins財富的一部分，Inc。首席執行官和Cio Brad Jenkins成立了該公司，仍然是其主要老闆。該公司唯一其他顧問的Jenkins和David Henderson之間，這支隊伍平均在金融服務業的20多年的經驗。
本公司提供財務規劃和投資組合管理，作為合併服務和點菜。這是公司可以做些什麼的細分：
MarketGuard具有獨特的建設和監控客戶的投資組合方式。該公司不僅定期評估您的投資，它還確定它是購買，出售或持有的適當時間。為確保每項投資決策都適應您的個人需求，該戰略將遵守您的風險公差和時間地平線。
就實際證券而言，市場衛隊™通常投資於基於指標的ETF。有時，該公司可能認為也適合投資個人股票，債券或保險產品。
在管理層（AUM）中有數百萬資產，以及員工，A＆I金融服務的多個財務顧問，LLC是我們名單上最大的公司。 A＆i的諮詢團隊還擁有任何其他公司的最核查。事實上，在該團隊中，您將找到認證的金融規劃師（CFP），認可的投資信託（AIF），註冊會計師（CPAS）和認可的資產管理專家（AAMS）。
a＆i金融有近500個客戶，其中絕大多數是個別客戶。該公司還與高淨值的個人，養老金和利潤分享計劃，信託，莊園，慈善組織和企業有諮詢關係。作為一般規則，您需要25,000美元的可投資資產，以便與A＆I開立賬戶。但是，固定收入的投資組合將具有比基於股票的投資組合更高的最低限度。
A＆I的某些顧問金融服務可以從銷售保險產品到客戶銷售佣金。費用的公司仍然遵守信託義務，儘管如此，法律將其與您的最佳利益合法束縛。
當A＆I金融服務成立於2009年時，它是當前公司總統卡爾弗蘭克和首席合規官（CCO）Stacey Frank的直接所有權。 2018年，該公司的股份受到A＆I控股，LLC，金融服務持有公司的控制。 Karl Frank和Stacey Frank自己100％的A＆I Holdings。
A＆I的服務屬於四類中的一個：資產管理，財務規劃，退休計劃服務和第三方貨幣管理人員。
A＆I Financial Services創建了自己的投資組合模型。要弄清楚哪一個最適合您，該公司將與您討論您的個人目標，風險耐受性，時間地平線，流動性需求和任何其他相關信息。此配置文件將確定“高風險，高獎勵”portofolio或更安全選項是正確的移動。
只是因為您的資金在市場上投入和多樣化意味著公司的工作是完整的。 A＆我將繼續審查和監視其各自的投資組合模型是如何進行的，並相應地進行調整。
僅限不斷的公司Custos Family Office，LLC擁有一小部分顧問，僅提供100多個客戶。對於其諮詢服務，公司收取資產的費用，每小時費用，固定費用和基於績效的費用。 Custos'客戶基礎包括個人，高淨值個人，界定的福利計劃，慈善組織，基金會，信託和莊園。
在公司的顧問中是一個經過認證的財務計劃者（CFP）。 CUSTOS的最低賬戶規模要求100萬美元。
在2018年創建，Custos提供了組合管理，財務規劃，顧問選擇，包裝費計劃和諮詢服務。該公司的所有者是Anthony Lopiccolo，Mitchell Herr和Chase Rodawig。
CUSTOS的投資哲學以信念為中心的，集中風險是真實的，資產分配驅動器回報，稅收阻礙返回，並根據其公司的宣傳冊，應有效地捕獲資產類別退貨。
公司通常跨現金，固定收益，交易所交易資金（ETF），共同資金，單獨託管賬目，選項，私人投資，房地產和商品的客戶資產。
棱鏡財務策略是一家主要的公司，主要與個人合作，其中約80％不被視為高淨值。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織，政府實體和公司。根據管理層的資產百分比，投資管理費用被收取，但有時使用固定費用。財務規劃費用是固定的。一些顧問是保險代理商或經紀人經銷商，可以賺取委員會，該委員會代表著利益衝突 - 但信託標準仍然適用。棱鏡的團隊包括一個經過認證的金融計劃者（CFP），一個特許離婚金融分析師（CDFA）和一個認可的投資信託（AIF）。最低賬戶規模為5,000美元。
公司成立於2017年，由杰弗里格萊姆公司擁有90％的公司，擁有10％的公司的Eric Maaske，包括投資和財富管理，財務規劃，遺產規劃和諮詢。
在棱鏡的三分之二的客戶資金中是在共同基金中發明的。此外，大季季度用於購買個人股票。債券和現金持股在客戶組合中佔剩下的投資。
僅限韋克菲爾德管理，LLLP（WWM）通常與滿足100萬美元投資最低投資的客戶合作。然而，該公司已經提出了10,000美元的最低年費，因此投資者較低的投資資產可能會發現該費用是成本禁止的。
公司的客戶群在個人和高淨值之間幾乎均勻地分裂。這裡有一些企業，退休計劃和慈善組織。
Wakefield的團隊包括一個特許金融分析師（CFA）和一個特許市場技術人員（CMT）。該公司在管理層（AUM）下有數億美元資產。
於2014年，韋克菲爾德財富管理是通過改制WWM的姐妹公司的韋克菲爾德資產管理來創造的。該公司是獨立，完全員工擁有的，與管理合作夥伴和首席投資官（CIO）托德Gervasini作為其校長。
Wakefield有一系列客戶可以選擇的服務。該公司的服務主要基於投資管理和財務規劃，其中包括：
一旦您的個人需求對您的WWM顧問顯而易見，該公司將希望與其專有投資組合之一配對。每個模型對應於給定的風險容忍度，因此他們使用的證券可以瘋狂地變化。
例如，韋克菲爾德有一個固定的收入策略，利用交易所交易資金（ETF），共同資金，公司債務證券，CD等。另一方面，其其他一些投資組合主要集中在各個股票上。雖然這些證券風險肯定會較高，但返回潛力遠高得多。
Cherry Creek Investment Advisors，Inc。重點關注高淨值，85％的公司的客戶群由具有高淨值的個人組成。在本集團之外，Cherry Creek通常與個人，企業退休計劃，塔夫特 - 哈特利計劃，慈善機構，基金會，捐贈，信任計劃等工作。
此費用的顧問團隊才能在客戶資產中管理大量金額。它們之間沒有諮詢認證 - 這個名單上的四家公司之一，其區別。
Cherry Creek的最低可投資資產需求根據您所訂閱的服務而異。雖然很多該公司的標準服務不施加最低限度，其“正確的軌道”Robo-Advisor Service。正常賬戶要求5,000美元的投資，而期望利用稅收損失收穫的客戶需要投入至少50,000美元。
Cherry Creek投資顧問是該列表中最古老的公司，因為它於1994年成立。Trish McNamara和Sean Castle是公司的聯合創始人和業主。它是一個完全獨立的公司。
本公司提供標準投資管理和財務規劃服務，如退休規劃，遺產規劃，教育成本規劃等。此外，客戶還可以利用其“正確的軌道”Robo-Advisor服務。
毫無例外，櫻桃溪投資顧問的客戶端投資組合集成了廣泛的多樣化，有助於減輕風險。如果市場崩潰，多樣化可以減輕您的損失。
該公司另外看起來遠離積極的管理，支持被動投資。這也使事務成本低，這對任何投資組合的長期健康有益。
自定義投資組合集團是一家僅限於不收費的公司，該公司在管理層（AUM）下的客戶資產中規定了數百萬。
近三分之二的自定義投資組合集團的客戶群由高淨值的人組成。這可能是該公司100萬美元最低賬戶規模的結果，這是該名單上最高的。該公司還與個人，慈善組織和養老金和利潤分享計劃合作。
David Twibell，Custom Portfolio Group的總裁，在2011年創立了該公司。Twibell仍擁有100％的公司。在他創造定制投資組合集團之前，Twibell擔任科羅拉多州資本銀行財富管理和首席投資官（CIO）的總裁。
投資管理和財務規劃服務既可供客戶投資組合集團使用。以下是該公司提供的一些特定服務：
定制投資組合集團在其表格中明確地展示其投資理念，以審慎風險管理和定制的原則是嚴格創立的。除此之外，該公司將通過確保您的投資組合完全多樣化，期待進一步避免風險。
努力盡可能多地多樣化，定制投資組合集團使用各種證券。這可能包括國內外股票和債券，房地產，替代投資和自然資源證券。
如定制投資組合組，Parsonex Advisory Services，Inc。有一個小型工作人員，沒有任何認證。該公司在此名單上的管理層（AUM）下的資產最小金額。
超過86％的此費用公司的客戶群由高淨值閾值低於下面的個人組成。但是，該公司還管理賬戶，佔一批高淨值的人。新客戶的最低投資是100,000美元。
P> Parsonex諮詢服務於2012年成立。該公司是由Parsonex Securities，Inc的較大的投資普形帕塞奈克業務組的一部分。
有許多諮詢服務帕塞內克斯的客戶可以利用。這是一個概述：
在客戶與帕塞克斯諮詢服務的關係中，該公司將發出問卷調查問卷。這將詳細說明他們可能擁有的風險容忍度，時間範圍和任何特定的投資目標。根據這些答案，該公司將為您的資產建立全面的投資計劃。
一般來說，Parsonex堅持酌情投資管理。這意味著客戶需要簽署一項協議，允許該公司在未經直接同意的情況下進行投資決策。
