Apella資本不僅是Glastonbury的最高評價金融諮詢公司，它也是SmartAsset的最高顧問列表，康涅狄格州的最佳顧問。
如果你沒有很多錢投資，Apella資本可能是一個很好的選擇。該公司擁有由非高淨值個人主導的客戶基地，但它還為高淨值的個人，企業，養老金和利潤分享計劃，信託，慈善組織和政府實體提供服務。此外，Apella沒有規定的最低投資要求。
雖然該公司在全國各地的辦事處散落，但它的格拉斯頓伯里團隊由兩名認證的金融規劃師（CFP）錨定。由於一些Apella顧問銷售委員會的保險政策，因此該公司被視為基於費用。儘管基於委員會的薪酬創造了潛在的利益衝突，但Apella有信託義務首先將其客戶最佳利益。
ap> appella capital屬於大衛E. Connelly Jr.和Patrick A. Sweeny的所有權。這雙人還擁有另一家康涅狄格州的公司對稱合作夥伴。雖然這些公司中的每一個都截然不同，但Apella確實使用了一些對稱的組合模型。 Apella自2013年以來一直在商業。
對投資管理感興趣的客戶將在Apella找到很多服務。該公司創建了一些不同的組合模型策略，可以根據您的需求實現。財務規劃服務也可用，包括退休規劃，稅務計劃，風險管理，保險計劃，遺產規劃等。
為了定制投資組合，以每位客戶的需求，Apella資本將第一次與顧問達到討論您的風險公差，時間範圍和投資目標。這將允許您的顧問構建一個全面的投資者個人資料，最終會決定您的投資組合的膚色。
一旦資產根據您的預防需求投入，公司將在必要時監控和重新平衡您的投資。該公司的模型投資組合通常包括一系列投資，包括共同基金，交易所交易資金（ETF）和其他產品。
諮詢服務諮詢服務，我們列表中的2號公司，也出現在SmartSet的州所有排名上。共享客戶可以訪問五個經過認證的金融規劃師（CFPS），兩個特許財務顧問（CHFCS），註冊的金融顧問（RFC）和租賃生命承銷商（CLU）。
儘管其最低價格是25,000美元的賬戶，這主要是與高淨值的合作。但是，它還建議非高淨值個人，養老金，利潤分享計劃，慈善和商業實體。
作為僅限不可行的公司，顧問的收入來自收費客戶的費用，而不是銷售證券或保險產品的佣金。客戶費用可能包括客戶資產的百分比，每次收費或雜項固定費用。
成立於1999年，這是一家公司總裁兼首席合規官員邁克爾P. Grossman的全資擁有。 Grossman是一位經過認證的金融計劃者，自1990年以來一直在財務諮詢部門工作。
共享提供財富管理服務，投資組合管理和財務規劃服務。
意見官有兩個主要投資組合，主要用於客戶端組成開放式共同資金？與可以發行的股票數量沒有限制的相互資金。該公司的固定收益組合致力於為客戶提供當前收入，而其股權組合旨在提供長期增長。
公司使用專有的進程來評估潛在的開放式共同資金，包括面試基金經理和學習資金的投資方法。
Rossmore私人資本，我們名單上的3號，聘請了一小組財務顧問，以處理管理層（AUM）的客戶資產。 Rossmore的團隊有幾個諮詢認證，包括兩名認證的金融規劃師（CFP）和兩個特許金融分析師（CFAS）。
您將需要至少100萬美元的可投資資產，成為Rossmore的客戶，僅限唯一的費用。因此，該公司最普遍的客戶是高淨值的人。非高淨值個人，企業和慈善機構羅斯莫爾的客戶群。
成立於2017年，Rossmore私人資本由四個校長所擁有：Matthew Maclean，Brian Sheehan，Alex Gomez和Andrew Baldassarre。
投資諮詢是Rossmore的首要服務，但該公司確實有一個相當強大的財務規劃和家庭辦公服務。例如，您可以利用其退休計劃，稅務計劃，債務管理，教育基金規劃和遺產規劃服務。
雖然Rossmore根據Clien創建其投資組合S'需要，公司一般遵守長期時間投資地平線。因此，絕大多數投資決策將反映這種親和力。
為了做到這一點，公司將確保您的投資資產與對沖市場衰退的對沖變化很多。此外，Rossmore Scours投資領域為投資錯誤或低估的證券投資。
我們的下一個公司，Wooster Corthell財富管理，不需要最低投資或賬戶規模。反過來，公司的客戶群相當多樣化。它適用於個人和家庭 - 無論是高淨值 - 以及小企業，退休計劃，信託和慈善組織。這是一家不收費的公司。
Wooster Corthell財富管理沒有網站，因此您需要致電或訪問該公司以了解更多信息。
此列表的公司已經超過Wooster Corthell財富管理，因為它於1992年創建。該公司的創始人是Alan D. Wooster，仍然是其主要所有者和總統。
公司提供投資監督和資產管理服務。每個客戶端投資組合都針對其特定需求量身定制。
在大多數情況下，韋斯特朝內財富管理認為被動投資是去的方式。因此，該公司因此投資於指數基金和ETF，傾向於提供內置多樣化，很少（如果有的話）的積極管理。
但如果您傾向於更積極地追溯，則可能無法削減被動投資策略。對於這些客戶來說，該公司可以參與某種形式的積極投資管理。這涉及更多的交易，這將顯然會導致更高的交易費用。
Mark Sheptoff財務規劃，第五次最高的公司在格拉斯頓伯里，只能由創始人標記謝謝夫和另外兩名員工人員。 Sheptoff持有已通過認證的公共會計師（CPA）和個人金融專家（PFS）指定。該公司遵守唯一的費用時間表。
儘管標記謝謝OFF財務計劃缺乏重要人力，但它管理約250名客戶的賬目。在這個客戶群中，大多數是沒有高淨值的個人，但該公司也與高淨值的個人，慈善組織，企業和養老金以及利潤分享計劃合作。該公司要求新客戶最初投資至少250,000美元。
謝謝夫在1997年創立了該公司，是金融服務業的45年的退伍軍人。他自己擁有公司。
個人投資組合管理和財務規劃服務是該公司服務的標誌。客戶可以訪問個性化投資計劃，以及退休規劃，保險計劃，稅務管理，現金流量規劃等。在某些情況下，該公司提供諮詢服務。
當您成為客戶端時，您將完成的第一件事就是評估您與公司的投資者特徵。其中最重要的是您的風險寬容，最終會決定您可以獲得的任何類型的回報。根據您的財務目標，您的時間地平線將對您的投資組合的組成有不同影響。
公司採用各種投資策略，包括長期購買（證券持有一年多），短期購買（證券持有不到一年），保證金交易和備選型號。
Briggs財富管理（BWM），被評為格拉斯頓伯里的6號諮詢公司，與非高淨值的個人略高於淨值略高。雖然相對較小，BWM需要足夠的最低賬戶規模。
公司的創始人有三個諮詢區分：經認證的金融計劃（CFP），註冊會計師（CPA）和個人金融專家（PFS）。
Mark Briggs，BWM的校長，在各種金融領域工作近40年的經驗。在2000年，他建立了該公司，但直到2006年，它就達到了SEC的註冊投資顧問（RIA）的稱號。
Briggs財富管理有一個過多的財務規劃，諮詢和投資管理服務，包括：
取決於您的風險耐受性，Briggs財富管理將使用一些融合長期和短期投資購買。長期購買是為了越來越厭惡的風險，因為這些證券往往佔據他們的投資組合中一年或更長時間的空間。另一方面，短期購買看起來利用沒有大型時間窗口的市場遷移和趨勢，您可以期望在一年內銷售安全。
Briggs在客戶端投資組合中包含的特定證券可能會變得越來越大。例如，它可能會利用國內外股票，商業紙，D證書經緯（CDS），市和公司債券，房地產投資信託（REITS），選項，共同資金，ETF，可變年性等等。
Mariner Financial Group在Glastonbury的最高評級財務諮詢公司列表中。 Mariner的財務顧問團隊由兩名認證的公共會計師（CPA），認可的投資信託（AIF）和特許的財務顧問（CHFC）組成。
預期客戶必須在可投資資產中至少擁有250,000美元，以開設一個新帳戶。公司的客戶群主要包括個人，高淨值個人，養老金和利潤分享計劃。
Mariner金融集團是一家僱用一些顧問的費用，可以從銷售保險產品或證券中獲取佣金。儘管有這種潛在的利益衝突，但該公司遵守其信託義務，法律約束力，以您的最佳利益行事。
Mariner金融集團於2017年成為一個獨立的RIA，與LPL Financial，LLC和Pershing諮詢解決方案具有監禁關係。今天，該公司擁有三個校長，每個股市都有三分之一的股份：Andrea E. Camoin，聯合創始人Norman J. Yester和Brendan W. Yester。
公司提供全面資產管理服務。該計劃不僅涵蓋投資組合管理，還涵蓋了財務規劃服務。
Mariner金融集團不是一家堅持只有一個投資哲學的公司。相反，該公司將改變其策略，以滿足客戶的需求，以及當前市場的運動。要做到這一點，你的顧問可能會與您審查您的風險容忍度，時間範圍和終極投資目標。
在將其資產撥款組合在一起時，水手考慮的投資沒有短缺。國內外股市和固定收入證券在桌面上，共同基金，管理期貨，商品，房地產，市政債券和公司債券。
