XML金融集團，我們名單上的第1件公司，在管理的情況下擁有更多資產，而不是任何其他慣例。該公司與個人，高淨值個人，莊園，信託，養老金和利潤分享計劃和企業合作。該公司沒有最低限度的賬戶。
公司的團隊採用七項經認證的金融規劃師（CFPS），兩位註冊會計師（CPA），一個特許退休計劃輔導員（CRPC）和一個特許生命承銷商（CLU）。
XML財務首先於2016年進入金融服務業。今天，它作為專注於焦點運營的全資子公司，LLC存在。該公司是焦點金融合作夥伴，LLC的全資子公司。
XML Financial除了像房地產規劃，退休計劃管理和信託基金等獨立財務規劃服務外，還提供投資建議。
XML財務通過不同的投資顧問代表（IAR）運行各種資產管理計劃。根據您的需求，它可能推薦特定模型，具有特定的資產配置和投資目標。 XML財務將根據您的個人財務環境和投資目標構建戰略。它可以通過交易所交易資金（ETF），封閉的終端基金，單位投資信託和某些共同基金構建您的投資組合。
SPC Financial是一家投資諮詢公司，在此名單上監督管理層（AUM）的第二次資產。該公司為廣泛的客戶提供服務，包括個人和高淨值的個人，以及他們相關的信託，莊園和更多。該公司還將其向公司，慈善機構，養老金和利潤分享計劃提供了建議。
雖然該公司不需要最低賬戶規模的財務規劃，但雷蒙德詹姆斯大使賬戶的客戶必須具有至少50,000美元的資產級別。
公司根據AUM的一部分或固定或每小時進行獨立財務規劃服務的費用。 SPC Financial的顧問也是其他金融服務業務的成員。在他們的個人能力中，他們可以從這些公司賺取佣金以銷售其產品。
當您使用SPC Financial時，您可以訪問11次認證的金融規劃師（CFP），兩位註冊會計師（CPA），兩個個人金融專家（PFSS），特許金融分析師（CFA）和認證的投資管理分析師（CIMA）。
SPC財務於1970年成立，在我們的名單上製作了最長的職業公司。 Edward G. Sella擁有該業務，並繼續代表SPC財務提供服務。
SPC財務顧問可以向您的金融生活的不同方面提供建議，從預算和儲蓄到退休和遺產規劃。
SPC財務基於個人情況開發投資組合，包括風險公差，時間地平線和稅收地位。它可以在包括以下不同證券之間投入資產：
馬里蘭州金融集團與高淨值個人，個人，信託，莊園和企業合作。它提供各種金融規劃服務和投資管理。
公司還在以下名稱下進行業務：
Maryland Financial Group於2005年首次開業。監視器組，LLC目前為主要所有者提供。當您與公司合作時，您可以訪問各種專業人士，包括David J. Medell。作為副總裁，他在金融服務業擁有20多年的經驗。
公司通常使用個人股票或債券，交換交易資金（ETF），選項，共同基金和其他公共和私人證券建立投資組合。您的資產配置取決於您的風險容忍和長期財務目標等個人因素。此外，該公司可以利用各種來源的市場研究，使投資和證券選擇決策。馬里蘭州金融集團還將不斷監控您的投資，並在需要進行調整。
金融服務諮詢，我們列表中的第4號，目前在管理層（AUM）下持有大量資產。該公司與個人，高淨值個人，莊園，信託和企業合作。金融服務諮詢不需要最低賬戶來開始關係。
公司的團隊有七個經過認證的金融規劃師（CFPS），一個金融計劃合格專業（FPQP），一個特許金融分析師（CFA）和一個認可的資產管理專家（AAM）。
財務諮詢服務僅限於僅限費用。這意味著公司和其成員既不與其他企業隸屬或賺取第三方委員會。他們完全從客戶收取費用，以便他們提供的服務。
財務諮詢服務首先開了它的門1982年。今天，大衛·彼德倫和詹姆斯大學擁有該公司。仍然適用於該公司。
財務諮詢服務可以設計個性化的財務計劃，以幫助您滿足您的目標。根據您的需求，可能會觸及稅收計劃，遺產規劃，稅務策略和教育規劃。
金融服務諮詢管理資產撥款的投資組合，以反映您的個人形勢，如風險容忍和長期目標。一旦它設置資產配置，該公司主要投資共同基金和交易所交易資金（ETF）。
研究金融戰略在我們名單上的管理層（AUM）下的第六大金額。本公司服務於2,200多名客戶，包括個人，高淨值個人，養老金和利潤分享計劃，信託，莊園，慈善組織，公司或商業實體。
公司主要收取資產的費用，固定費用和固定費用。但是，一些顧問贏得委員會，如果他們讚美更合適，非委託產品的產品更高的產品，創造利益衝突。研究財務稱，它通過作為所有客戶的受託人而減輕了這一點。
研究金融的團隊提出了各種技能，包括認證金融計劃者（CFP），註冊會計師（CPA），特許退休計劃顧問（CRPC）和認證財富戰略師（CWS）指定。
公司的最低賬戶規模要求50,000美元。
在1992年，研究財務開始在Reutemann Financial Solutions，Inc。。該公司提供了一系列諮詢服務，包括投資組合管理，財務規劃，顧問選擇，出版期刊和教育研討會和研討會。
本公司表示，它使用圖表分析，週期性分析，基本分析和技術分析制定投資建議。研究金融的投資策略包括長期購買，短期購買，交易和保證金交易。
CIC財富是一家專門從事資產管理的金融服務公司。它目前負責管理（AUM）的數億資產。該公司適用於各種客戶，包括以下內容：
公司的顧問可以代表您的投資組合，並根據您的個人需求和目標設計全面的財務計劃。 CIC財富的團隊採用三個認可的投資信託（AIF），兩位經過認證的金融規劃師（CFP），兩個特許退休計劃輔導員（CRPS），兩個財務帕拉普納合格的專業人士（FPQP）和兩個有關長期護理認證的個人（ cltcs）。
CIC財富在2017年出現在金融服務現場，仍然是CIC財富持有的全資子公司。其顧問可以根據AUM的百分比或特定財務規劃服務的固定費用收取費用。但是，顧問也可以與其他金融服務公司隸屬。在他們的個人能力中，他們可以在銷售特定投資或保險產品時從這些第三方收集佣金。
CIC財富旨在自定義您的投資組合，以反映您的個人情況，例如風險容忍和投資目標。它不會限制特定的證券。根據您的財務簡介，它可以在以下部分或全部投資您的資產：
僅限不斷的公司Kendall Capital Management，Inc。有多個顧問提供超過900個客戶。該公司需要最低賬戶規模為500,000美元，為個人，高淨值個人，養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司提供服務。
統稱，肯德爾首都的團隊提供認證的金融計劃者（CFP），特許金融分析師（CFA），認可的房地產計劃（AEP），認證替代投資分析師（CAIA）和金融風險經理（FRM）名稱。
公司為其諮詢服務收取資產的費用，固定費用和每小時費用。
於2005年由Clark A. Kendall成立，Kendall Capital擔任註冊投資顧問（RIA）公司。其諮詢服務包括財務規劃，投資組合管理和養老金諮詢。
Kendall Capital在提供建議時應用一系列投資方法。這些包括基本分析，資產分配，定量分析，圖表分析，週期性分析，定性分析和技術分析。
本公司主要投資於匯兌上市的證券，證券交易過境，外資，認股權證，企業債務證券，商業紙，存款證書（CDS），市證券，可變人壽保險，可變年度，共同基金股份和美國G近核證券等。
Ferguson-Johnson財富管理，Inc。是僅限靠近200個客戶的費用。該公司擁有一項小型顧問，提供高淨值個人，個人，養老金和利潤分享計劃和慈善組織。
其工作人員包括兩位經過認證的金融規劃師（CFPS），一個認証投資管理分析師（CIMA）和一個特許退休計劃顧問（CRPC）。
為其諮詢服務，公司收取資產的費用和每小時費用。 Ferguson-Johnson制定了所有新客戶的規定，滿足500,000美元的最低賬戶規模要求。
於1978年成立，Ferguson-Johnson專門從事投資組合管理和財務規劃服務。該公司的財務規劃服務還針對保險計劃，現金流量，退休規劃，遺產規劃等領域。
Derek Johnson是公司的多數股東。
Ferguson-Johnson在其堅定的宣傳冊上表示，它根據被動投資方法採用紀律處分，一致和非投機性的投資過程。該公司還相信維持長期投資方法，並在眾多資產課程中多元化。
ATCAP Partners，我們列表中的第9件公司，管理層的資產較少，而不是任何其他實踐，而是最好的客戶到顧問比率。 ATCAP Partners基於費用的公司，擁有一個主要由高淨值個人組成的小客戶群。該公司還與缺乏高淨值門檻和幾家公司的個人合作。
ATCAP合作夥伴需要最低50,000美元的帳戶，以訪問其包裝費程序，這是一個綜合費用的服務套件。沒有最低要求財務規劃要求。
作為一家費用的公司，ATCAP Partners的一些顧問可以獲得銷售保險或金融產品的佣金。這種類型的補償可以創造利益衝突，因為顧問可能會激勵推薦某些產品和服務。但是，ATCAP Partners是一個受託人，必須始終以其客戶的最佳利益行事。
成立於2011年，ATCAPT合作夥伴由CEO Catherine Ayers-Rigsby和首席合規官Isabelle Ayers-Rigsby擁有。沒有網站，在其官方手冊和秒記錄之外的公司就沒有發表的信息。
ATCAP Partners為客戶提供投資組合管理，財務計劃和包裹費程序。
該公司提供了各種不同投資的建議，包括共同基金，指數基金，交易所交易資金（ETF）股票，債券，固定收益證券和可變年性。該公司採用了關鍵的數學戰術分配策略，一種積極的方法，尋求通過減少風險的曝光來適應給定的市場環境，當風險被視為HIHG時，當風險被認為是低的風險時投入更積極地投資。
ATCAP Partners使用圖表，基本，技術和周期性分析的組合來評估證券並進行投資決策。
投資規劃員工（IPA），僅限不收費的公司，在Rockville的頂級諮詢公司列表中。 IPA主要為其客戶收取其資產百分比，其顧問不會賺取佣金。對於潛在客戶，該公司要求在建立諮詢關係之前達到最低250,000美元的賬戶。
公司對員工進行了Tawo認證的金融規劃者（CFP），工作人員管理非高淨值個人和高淨值個人的賬戶。
IPA於1995年由Jay P. Levin成立於1990年1995年。該公司的諮詢服務是投資組合管理，財務規劃和退休計劃諮詢服務。
IPA通常使用與客戶指定的投資目標對齊的廣泛多樣化。該公司主要在公司網站上投資相互資金的客戶資產，這些資金提供多元化顧問，顧客正在尋找，費用和流動性低。
IPA的投資策略還包括戰略資產配置，長期投資，無負荷共同資金，年度重新平衡，美元成本平均和稅收損失銷售。
