以前稱為北伯克利投資合作夥伴，北伯克利財富管理是該灣區城市的最高評價財務顧問公司。雖然其大多數客戶都是高淨值的個人，但北伯克利也與沒有高淨值，養老金，盈利共享計劃，莊園，信託和慈善機構的個人合作。但要成為一個新客戶，您將需要至少100萬美元的可投資資產。
公司有七顧客經過認證的金融規劃者（CFP）。然而，北伯克利是一家費用的公司，因為若干顧問在佣金的基礎上銷售保險，創造了潛在的利益衝突。但該公司也是一個受託人，並且始終必須使其成為客戶的最佳利益。
Sue Reinhold和首席投資官（CIO）Kate Campbell King於2005年創立了北伯克利。瑞申已離開本公司以來，將國王作為主要所有者離開。領導顧問Brian Kozel於2017年成為股東，而該公司的財務規劃署署長Sam Wood-Bednarz也成為合作夥伴。在創立公司之前，國王一直通過唯一的所有權提供財務規劃和資產管理服務。
公司提供投資管理和財務規劃。它還可以將客戶的資產中的一部分或全部分配給第三方顧問，也稱為子顧問。
北伯克利在管理客戶資產時的兩個最重要的優先事項是資產分配創建和共同基金經理選擇。該公司希望在不同資產類別和每個資產類別的扇區中廣泛多樣化，以盡量減少波動性。選擇共同基金經理時，該公司尋找減少費用，持續性能（包括較低市場的卓越性能）和低營業額。
在組裝客戶的投資組合時，該公司通常投資各種共同基金，交易所交易資金（ETF），股票，公司債務證券，美國政府證券，市證，存款證書（CDS），貨幣市場資金，可變年度，房地產，石油和天然氣利益的伙伴關係和夥伴關係。該公司還考慮了稅收效率。
我們列表中的第二個是Blume Capital Management，也恰好是這是八家公司中最古老的公司。三個Blume Capital Advisors有MBA，而一個是經過認證的金融計劃者（CFP）。這是一家不收費的公司，所以客戶不必擔心被收取的第三方金融產品的委員會。
Blume Capital主要與高淨值的人一起工作，但其客戶群也包括沒有高淨值和一個匯集投資車輛的個人。 Blume Capital確實施加了最低帳戶。
Blume Capital於1994年由James B. Blume成立，他今天仍然是該公司的主要所有者。布姆開始在沃爾街上工作的小胞服務業的職業生涯，但後來成為一名植物心理學家。當他在伯克利建立了布布首都時，他回到了金融世界。
首席執行官Jeffrey St. Claire和首席投資官Peter Reidenbach也有公司擁有所有權股權。諮詢人員共同擁有超過100年的金融服務行業經驗。
Blume Capital提供投資管理，財務規劃，諮詢和其他雜項服務。其財務規劃產品包括：
Blume資本管理的投資哲學依靠三個核心思路：
公司通常投資廣泛的證券。這些包括股票，共同資金，交易所交易資金（ETF），指數基金，可轉換股票和債券，認股權證，權證，公司債券，市債券，政府債券，可變年金以及結構性票據和票據。
Parkside Advisors是我們名單上的第三次最高的公司，只有一個客戶群，儘管沒有賬戶最低，但仍有一個高淨值個人組成。 Parkside還提供個人和商業實體。
有一個經過認證的金融計劃者（CFP）和一位註冊會計師（CPA）Parkside的諮詢團隊。 Parkside是一家不收費的公司，這意味著它可以從客戶諮詢費用中獲得收入。它沒有收到任何基於交易的費用。
Parkside Adsors首先在1996年首先打開了大門，使其成為我們名單上的第二個最古老的公司。以前稱為Grubman財富管理，Parkide目前通過他們的控股公司管理校長Charles Benziger和Audrey Grubman：Parkside Capital Advisors，LLC和Grubman Management，Inc。這兩個業主也是該公司的顧問。
Parkside專門為客戶提供投資管理，財務規劃和稅務計劃服務。財務規劃服務可以涵蓋股票期權規劃，現金流管理，保險計劃，estae規劃和退休規劃。
Parkside Advisor通常使用索引鏈接的交易交易資金（ETF）和空載共同基金來構建其客戶的投資組合。對於某些客戶來說，該公司也可以投資個人股票和債券。哪些證券將佔據您的投資組合中的空間取決於您的投資者。要確定這一點，該公司將與您討論風險公差，時間範圍，流動性需求和整體投資目標。
為了完成您的投資組合將包含的特定投資，該公司使用多種類型的安全分析。在分析潛在基金時，該公司檢查了一系列因素，如：
Affinity Capital Advisors擁有此列表中最大的客戶群，服務個人，高淨值個人，養老金等退休計劃，慈善組織和公司。新客戶賬戶沒有最低可投資資產要求。
一些顧問是許可的保險代理人，並獲得此容量的委員會，使Affinity成為一家費用的公司。雖然這介紹了利益衝突的潛力，但該公司具有信託義務，以始終以客戶的最佳利益行事。
親和力的顧問團隊有三個經過認證的金融規劃者（CFPS），一個註冊會計師（CPA）和一個特許金融分析師（CFA）。
自2013年以來，親和力資本顧問已在業務。該公司主要由四個公司的員工擁有：Sean Kenmore和Jonathan Manzo-Cardenas。
財務規劃和投資組合管理服務是親和力的麵包和黃油，但該公司還提供稅務計劃和準備服務，退休計劃諮詢和第三方貨幣管理人員的轉介。
在大多數情況下，親和力建議一個由交易交易資金（ETF），共同基金和個人股票和債券組成的投資組合。在分析潛在證券時，該公司採用基本和技術分析。基本分析涉及檢查公司或基金的關鍵因素，如果市場妥善評估它，雖然技術分析是分析歷史趨勢以預測未來運動的實踐。
在您投資的時間範圍內，親和力利用長期和短期購買。前者是指在您的投資組合中保持一年或更長時間的安全性，而短期證券更頻繁地交易。
介於德國財富管理，主要與個人和高淨值的人一起工作。其客戶還包括養老金，利潤分享計劃，信託，莊園和慈善機構。該公司需要為其財富管理服務提供500,000美元的賬戶餘額，但其自動化諮詢服務提供僅為10,000美元。
公司顧問團隊包括認可的投資信託和一個認證的財務計劃者（CFP）。但是，一些令人謹慎的金錢顧問是許可的保險代理人，可以在某些交易上獲得委員會，使得堅定的費用。儘管存在潛在的利益衝突，但銷售第三方產品的創造，無論如何，都必須以客戶的最佳利益行事。
本公司以前稱為Deyoe Healy Management，自2014年以來一直是作為投資顧問的商業，但在2020年的一件事上重新安排了一項正念.Jonathan K. Deyoe成立了該公司，他繼續作為主要主人。
公司專注於投資管理和財務規劃服務，包括：
Minfful Money認為，資產配置對長期投資比個人股票選擇有更大的影響。因此，公司仔細注意，確保您的投資組合中資產課程的混合符合您的投資目標，現金流量需求和風險耐受性。該公司通常投資於股票，包括個人股票，共同基金，ETF以及固定收益證券和替代投資。
諮詢經常從事長期投資策略，這涉及購買證券，意圖至少一年內持有它們。偶爾，該公司將使用短期購買策略（不到一年），但前者更為常見。本政策的一個例外是當公司需要儘早出售投資以重新平衡客戶的投資組合。這樣做是為了確保您不會偏遠的目標資產配置。
柳樹格羅夫顧問，僅限唯一的費用，是我們名單的第六次。楊柳樹林至少支付500,000美元的賬戶，為個人提供，沒有高淨值。該公司沒有截至3月2021年3月的機構客戶。
Willow Grove有一支小組顧問，其中一個是認證的金融PLANER（CFP），認可的財富管理顧問（AWMA）和特許退休計劃輔導員（CRPC）。
柳樹格羅夫顧問背景
Keley Petersen和Jeff Petersen於2009年創立該公司，仍然是其主要業主。她有一個MBA，以前在德勤＆觸發，赫瓦斯財務顧問和Contango Capital Advisors工作。當傑夫擔任業務總裁時，Keley擔任該公司的總統。
公司主要提供自由裁量權投資管理服務。它沒有提及其宣傳冊的財務規劃，特別是在收費部分，雖然它確實在其形式的adv上檢查了它。據推測，財務規劃服務是資產管理的一部分。
在評估證券時，Willow Grove通常適用於基本和技術分析。該公司可以使用外匯上市和櫃檯證券外國問題，認股權證，公司，市政和美國政府簽發債務證券，以及共同基金。
柳樹格羅夫還可以利用選項合同，ETF，房地產投資，風險投資，槓桿收購資金，資產支持的結構證券，對沖基金和匯總投資。
Elmwood財富管理是一項小額費用，主要是與個人和高淨值的個人合作。該公司提供了兩份財務顧問的服務：Robert C. Gillooly和Shannon Lemon。 Gillooly是一個特許金融分析師（CFA），檸檬是經過認證的金融計劃者（CFP）。
作為僅限不行的公司，Elmwood財富管理從客戶費用產生收入，包括資產的費用和固定費用，而不是佣金。該公司不需要最低賬戶餘額，相反，最低年度費用：全方位服務5,000美元，核心服務3,000美元，固定收入投資管理2500美元。
Elmwood財富管理成立於2012年，Gillooly和Lemon留在公司的主要業主。該公司專門從事資產管理和財務規劃。典型的財務規劃主題包括現金流量和預算，學院基金規劃，退休規劃，資產配置和投資規劃，風險規劃和遺產規劃。
Elmwood財富管理通過坐下來坐在客戶端，並建立像投資目標，風險容忍和時間等關鍵信息，直到退休。從那裡，公司將努力製定最適合客戶的目標，時間地平線和風險容忍度的資產配置。該公司可以定期重新平衡您的資產，以保持預期的分配完整。
公司管理賬戶，該賬戶在股票，固定收入以及兩者的混合中。它聘請了一個總回歸理念，導致撫慰波羅分組，通常有收入和增長組成部分，資產投入國內外股票，債券，甚至自然資源。
有效資產在伯克利的首席財務顧問公司列表中。這家費用的公司服務於個人，高淨值個人，退休計劃，信託，莊園和慈善機構。要成為一名新客戶，您將需要至少100萬美元的可投資資產。
只有一名員工，有效資產是此列表中最小的諮詢。除了基於資產的費用和固定費用外，有效資產的顧問可以在銷售保險產品上獲得佣金，從而產生潛在的利益衝突。然而，作為受託人，公司必須始終以其客戶的最佳利益行事。
成立於2016年，有效資產由賈斯汀馬特羅（CFFP）擁有賈斯汀馬特羅（CFP）。該公司通過專門從事社會負責的影響投資（SRI）來區分他人。 “有效資產支持個人和基於特派團的業務，希望使用他們的投資來為我們的星球和人民創造更加漸進的可持續的未來。”
除了這種專業的投資諮詢形式外，有效資產還提供金融規劃服務，包括現金流量和債務管理，大學儲蓄，遺產規劃，退休規劃，保險需求，稅收策略等等。
有效資產基於客戶的個人目標，時間視野，風險容忍，社會政策和流動性需求構建投資組合。客戶可能會徵收某些限制，如需要基於環境或社會因素篩選潛在投資，並在某些工業部門或證券中重點投資。
有效資產可以使用第三方顧問來管理客戶端的投資組合的一部分或全部。我們更願意與經理投資客戶資產，該管理人員已經證明了將環境，社會和治理（ESG）因素分析整合到投資過程中，“其形式的ADV手冊”。
