Alphacore Capital，LLC是一家費用的公司，擁有許多諮詢認證。事實上，該公司的員工包括三個特許財務顧問（CFAS），一個特許金融顧問（CHFC），一個特許生命承銷商（CLU），一個認証投資管理分析師（CIMA），四個特許替代投資分析師（CAIAS）和一個投資顧問認證合規專業人員（IACCP）。
公司的客戶大多是非高淨值的人，也有一些高淨值的人。該公司還與一些投資公司，慈善組織和公司合作。
資產管理費用基於管理層的資產百分比收取。該費用還包括金融規劃服務。這家公司的一些顧問也是保險代理人，因此他們可以賺取賣出保險產品的委員會。這是一個潛在的利益衝突，但當擔任顧問時，該公司必須遵守其信託義務。
Alphacore Capital，LLC成立於2016年，使其成為此列表中最近創建的公司之一。它由Rickard“Dick”Pfister擁有，他還擔任首席執行官，總統和管理會員。 PFISTER在金融服務業擁有超過25年的經驗。
公司的服務包括資產管理，財務規劃，退休規劃，教育規劃，稅務計劃，保險分析和投資諮詢。
字母表資本根據每個客戶的目標，風險容忍和個人情況為每個客戶創建投資組合。長期投資是首選戰略，特別是替代投資。
證券公司投資包括股票，債券，硬資產和衍生物。
Callan Capital是北霍拉北部的金融顧問公司。該公司的工作人員顧問有一些認證，其中包括兩名認證的金融規劃師（CFP），兩位經過認證的私人財富顧問（CPWAS）和一個認證的投資管理分析師（CIMA）。
Callan的個人客戶大約75％的高淨值。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。 Callan Capital在Callan Capital中沒有設定賬戶，但最低每年費用15,000美元。資產管理的費用基於管理層的資產百分比，而財務規劃費用是固定的。
公司的一些顧問可以獲得銷售保險產品的佣金。這是一個潛在的利益衝突，但在作為顧問時，該公司必須以客戶的最佳利益行事。
Callan Capital成立於2007年。特雷弗卡拉擁有60％的公司，而Tim Callan擁有26％，Ryan Callan擁有14％。所有三家主要業主都在公司管理夥伴。該公司在德克薩斯州奧斯汀有第二個辦公室。
公司的服務包括資產管理，財務規劃，稅收分析，現金流量分析，慈善計劃，預算，退休計劃和遺產規劃。
Callan Capital有五個模型投資組合，用於投資客戶的錢。在分析其財務目標，風險容忍度和時間範圍之後，它將每個客戶與模型相匹配。這些模型投資組合中的每一個都根據投資組合的預期風險等級使用不同類型的證券。
公司使用的策略可能包括長期購買，短期購買，保證金交易和選項寫作。
勝值是一個唯一的費用公司，這意味著它的所有補償都來自客戶支付費用（而不是第三方委員會，這可以引入潛在的利益衝突）。在公司的客戶群中大約三分之二由非高淨值個人組成，儘管客戶群中有高淨值投資者。該公司的機構客戶包括慈善組織和政府實體。
在勝利的員工顧問中，九是經過認證的金融規劃師（CFP），是一個特許金融顧問（CHFC），兩位是經過認證的王國顧問（CKA）。
勝利點的最低賬戶規模為500,000美元。財富管理的費用基於管理層的百分比。金融諮詢服務要么每小時收取或以商定的固定利率收費。
對於2000年的創始人Christopher Van Slyke是第一次成立的。 Van Slyke，以及安東尼Ferreira合併為主要擁有該公司。該公司在加利福尼亞州紐波特海灘有額外的辦事處;奧斯汀，達拉斯和泰勒，德克薩斯州;和傑克遜，懷俄明州。
公司提供的服務包括財務規劃，諮詢，退休計劃，遺產規劃，財務報告，保險需求分析，慈善捐贈和財富管理。
值得勝利的顧問使用長期aD短期購買作為其戰略的一部分，加上衍生品。在公司管理的所有資金中，大多數它被投資於共同基金和交易所交易資金（ETF）。其餘的通常投入庫存和現金或現金等價物。
Litton財務是一家專注於為其占其客戶群的70％以上的高淨值個人提供服務。它也適用於非高淨值的人。該公司擁有200萬美元的最低賬戶規模，雖然通過外部來源提交的客戶，但最低限度為100萬美元。
此費用公司為需要幫助管理其投資的客戶提供量身定制的資產管理服務。它還擁有許多財務規劃和諮詢服務，如個人稅務計劃，房地產分析，慈善計劃，退休規劃，遺產規劃等。
Litton財務是此列表中最古老的公司之一，因為它於1987年由創始人威廉L. Litton II成立。但在2019年，公司的所有權換了手，因為高級財務顧問查理吉列成為主人。 Litton II今天仍然建議該公司。
Litton財務團隊包括兩名認證的金融規劃師（CFPS），兩個認可的投資信託（AIFS）和一個認證財富戰略家（CWS）。
Litton Financial希望根據客戶的需求和目標來個性化每個投資組合。進入此過程的因素包括投資目標，風險耐受性，收入需求和時間地平線。一旦公司感覺好像知道你正在尋找什麼，它將組合在一起並實施自定義資產配置，這將是您投資組合的基礎。
在大多數情況下，Litton財務投資共同基金和交易所交易基金的某種組合（ETF）。根據您的投資組合的回報如何影響其分配，該公司可能決定以半定期重新平衡您的投資組合。
金融替代方案是僅限不等的公司。這意味著該公司唯一的賠償來源是客戶支付費用，而不是客戶支付費用和第三方委員會的結合。整個諮詢團隊包括三名認證的金融規劃師（CFP）和一個特許財務顧問（CFA）。
公司的客戶群在高淨值個人和非高淨值個人之間具有幾乎均勻分裂。該公司的唯一機構客戶是一個單一的慈善組織。
金融替代品的費用基於投資建議管理下的資產百分比，並為財務規劃每小時訂購。
金融替代方案成立於1991年，雖然直到2001年它成為公司。該公司的主要業主是詹姆斯A. Freeman，作為首席合規官（CCO）和總裁，以及作為首席運營官（COO）的克里斯托弗E. Jaccard。
公司的服務包括投資諮詢，財務規劃，諮詢和資產估值。
基礎分析是公司決策的基礎。這種分析方法試圖採取當前和過去的價格數據，並使用它來預測給定安全性的未來價格變動。投資策略包括：
湯爾財富是一家不收費的公司。這意味著公司賺錢的唯一方式是通過客戶付費諮詢費。該公司主要與高淨值的個人合作，儘管它還與非高淨值個人和慈善機構保持關係。新客戶需要$ 500,000的最低初始投資，但最低可排污。
鈣財富提供客戶的主要服務是投資管理。該公司具有選擇該服務的資產分配模型。通過該公司提供的財務規劃服務包括現金流量預測，業務規劃，遺產規劃，退休規劃，社會保障和養老金規劃，稅務策略等。
坎特財富自2013年以來一直在商業，當時它由主人主人安德魯·坎特雷·坎特雷。 Partners Babak Gahvari和Todd Buchner是該公司的少數民族所有者。
本公司的諮詢團隊的幾乎所有成員都持有經過認證的金融計劃者（CFP）指定。還有兩個認可的投資信徒（AIF）。
根據其形式的adv，“坎特財富的投資策略涉及使用基於因子的投資車輛，其目標是設計低成本，稅收，全球多樣化的投資組合。”這種多樣化很重要，因為它可以有助於確保您的退貨可靠，並且對特定市場的低估受到較低影響。
在大多數情況下，坎特財富傾向於投資於交易所交易的資金（ETF），共同基金和固定收入證券，如債券。
Carter Financial，LLC均可抵消機智個人客戶。其中一半以上有一個高淨值，其餘部分低於高淨值門檻。為了成為唯一隻有這筆費用公司的客戶，您將在可投資資產中至少需要500,000美元，儘管可以免除此要求。書面財務計劃有1,500美元的最低費用。
無論您要找的什麼樣的財務規劃服務，卡特財務可能有您所需要的。該公司的產品系列從教育基金規劃到退休規劃到稅務計劃及以後。它還能夠為客戶構建個性化投資組合。
Carter Financial，LLC在2018年成立。該公司是由其現任總統史蒂夫卡特創造的，他在金融服務業擁有超過三十年的經驗。
本公司的諮詢人員包括一個經過認證的財務計劃者（CFP）。
Carter Financial，LLC Builds的每個投資組合的基礎是定制資產配置。在製造任何計劃之前，該公司將深入潛入您是什麼樣的投資者。這涉及展望您的風險耐受性，時間範圍，收入需求，流動性需求，財務目標等。
基於上述信息，該公司將為您創建多元化的投資組合，其具有預定的不同類型證券百分比的預定百分比。該公司傾向於投資證券，如股票，債券，交易交易資金（ETF），選項和共同基金。
漢密爾頓和員工是一個基於費用的公司，該公司擁有一個客戶群，主要由個人組成，具有比高淨值更多的非高淨值的個人。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃和慈善組織。
漢密爾頓有兩個顧問，其中兩位都是經過認證的金融規劃者（CFP）。最小帳戶大小根據程序而異。標準資產管理沒有最低限度，但其他一些方案最低可達250,000美元。
資產管理的費用基於管理層的資產百分比。財務規劃費用通常是固定的，但也可能每小時收費。該公司的一些成員也在經紀人/經銷商註冊，並可獲得銷售證券的佣金。這導致潛在的利益衝突，但顧問必須由於他們的信託義務而以客戶的最佳利益行事。
漢密爾頓和員工最初於1986年創立為稅務和財富管理公司，它成為2011年的投資顧問。2015年，該公司向其服務增加了資產管理。 Keith Hamilton是該公司的領導者和唯一所有者。
公司提供的服務包括資產管理，資產配置，投資政策，模型財富投資組合，退休計劃，保險需求和遺產規劃。
漢密爾頓顧問使用的確切策略取決於您使用的程序。例如，模型財富投資組合計劃投資相互資金。事實上，大多數公司的管理資產都投入了共同基金，其餘的主要投入庫存和現金或現金等價物的少量百分比。
Sage Stone Healy Management，LLC是一個相當小的唯一財務顧問公司（這意味著其唯一的賠償形式是客戶支付費用）。該公司的顧問不持有任何認證。
Sage Stone的客戶包括常規個人投資者和高淨值投資者的幾乎甚至分裂。還有機構客戶，包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。
本公司的投資組合管理費基於管理資產的百分比，而諮詢費用是通過每小時獲得的。最低投資規模為250,000美元，雖然這一要求是可污染的。
Sage Stone Realth Management，LLC成立於2010年。瑪麗納比伯王擁有100％的公司，並擔任總裁兼首席合規官（CCO）。該公司的領導團隊由邁克爾·洛佩茲圓出來，他是財務分析和運營副總裁。
公司的服務包括全面的投資組合管理，投資規劃，退休規劃，遺產規劃，慈善禮品規劃，教育規劃，保險分析和房地產分析。
有一些策略Sage Stone顧問用於客戶。一個是使用各種證券，包括自然資源和貴金屬的“通貨膨脹對沖戰略”，以防止通貨膨脹。另一個是股息策略，這些策略看起來會產生收入。最後，顧問可以為反映每個客戶持有的道德/社會價值的客戶組合倫理投資組合。
