ARGI Investment Services將導致迄今為止最多的資金管理的公司，是我們九九路易斯維爾財務顧問的唯一公司，在管理層（AUM）下擁有超過20億美元的資產。事實上，它在我們的名單上擊敗了第2件公司，以超過25億美元的AUM。
ARGI在此列表中擁有最多的客戶端，大約3,000。該公司的資產要求為50,000美元。
除了路易斯維爾，阿格里還設有伊麗莎塞爾鎮和肯塔基州保齡球的辦公室;辛辛那提;印第安納波利斯;密蘇里州大急流;諾沃克，康涅狄格州;和其他主要城市。
ARGI的起源詞幹回到1995年，該公司成立為美國運通財務顧問的特許經營權。 2003年，該公司與美國運通公務分開，2010年，該公司正式成為一名證券交易所註冊投資顧問。
該公司由Patrick Reeves擁有，並通過員工股票所有權計劃和Argi員工擁有。
路易斯維爾辦事處有108名員工和30次顧問：23次認證金融規劃師（CFPS），八名認證會計師（CPA），兩項是特許金融顧問（CHFC），兩位是特許金融分析師（CFA）和一個是特許生命承銷商（CLU）。
雖然50,000美元是Argi資產管理計劃所需的最低金額（對於戰略和核心投資），如果您想要不同的組合選項，您需要投資更多的資金。基於常見股票指數的SmartCap產品組合需要75,000美元。對於戰術或個人股票投資組合，您需要至少100,000美元，這具有較高的風險，並且是為了積極的增長和資本升值。如果您希望限制下行風險，您需要150,000美元的選項投資組合，旨在較少風險和收入增加。
基準賬戶（戰略和核心）使用交換交易資金作為投資。其餘的賬戶將有個人股票選擇，其中混合其他投資車輛。與大多數財務顧問一樣，Argi使用資產分配作為維護每個投資組合的適當風險和返回的主要策略之一。
kpp諮詢服務是一個基於收費的公司，最低投資基於您選擇使用的程序。一些程序沒有最低限度，而最高的是250,000美元。
kpp的團隊包括七個Ceritified金融規劃師（CFPS），以及其他名稱的顧問，如認證的退休計劃專家（CRP）和長期護理（CLTC）認證。
KPP的費用通常基於管理層的資產，但有些顧問還可以為客戶銷售產品的佣金。這可能是一個潛在的利益衝突，但顧問必將以客戶的最佳利益行事。
該公司成立於2005年，由羅伯特·達文波特和肯奧利爾留在校長所有者。
KPP的服務包括財務規劃，投資管理，現金流量分析，保險計劃，退休計劃和遺產規劃。
此費用的公司沒有最低投資要求。這是一個多世代家庭財富經理，這意味著該公司的旨在為富裕家庭提供服務，包括遺產規劃，家庭治理，稅收籌劃和生活方式管理。如果您不是在尋找家庭服務，您仍然可以參與投資管理服務公司。
公司有一個特許金融分析師（CFA）。費用基於管理層的資產百分比，儘管有些顧問也可以獲得Commisisons。這是一個潛在的利益衝突，但顧問必須以客戶的最佳利益行事。
棕色成立於2004年由W.Wayne Hancock，III。
m。 Scott Robinson是該公司的首席執行官，自2008年以來為地圖·布朗工作，1996年開始投資職業。
Cherri Lamkin是該公司的首席合規官員和高級副總裁。 Lamkin和Robinson，以及SVP Timothy Corley和VP Cheryl Hesen，都是Hilliard Lyons的所有大型財富管理公司的前員工。
阿特拉斯·布朗表示，它“將機構技術應用於多學科方法，使用多個資產類/風格，管理者，替代方案和個人證券以創造定制的投資策略。”該公司使用傳統和替代戰略，投資非傳統資產課程，如房地產，自然資源和礦物質等。
於2016年形成，Saling財富顧問是依賴財富管理後列表中的第二次最新註冊公司。您需要至少500,000美元成為公司的新客戶。 Saling Healy Advisors與退休人員，企業主和富裕專業人士合作。
Saling的團隊包括四個經過認證的金融規劃者（CFP）和一個特許財務顧問（CFA）。費用基於管理層的資產百分比。有些顧問獲得銷售保險的佣金，這是一個潛在的利益衝突。儘管如此，顧問仍然有信託義務，以符合客戶的最佳利益。
James“Jay”Saling是該公司主席和高級主任的主要業主。他在金融服務業擁有30年的經驗，以及一些認證，包括經過認證的金融計劃者（CFP）和特許財富顧問（CWA）。
該公司的其他股份由Eric Saling擁有，公司執行董事，CFP和認證退出計劃（CEXP）;和Jason Stuber，首席投資官員和特許金融分析師（CFA）。
服務包括投資組合管理，業務規劃，退休計劃和財務規劃。
公司主要在其證券選擇流程中應用基本分析，並可使用長期購買，短期購買，短期銷售，保證金交易，交易和期權交易和寫作。它主要在共同基金，普通股，交易所交易資金（ETF），債券和固定收入產品中的資產。
這家費用公司是我們路易斯維爾名單上最新的公司。依賴者沒有最低資產要求成為客戶。
有兩項經過認證的金融規劃師（CFP）和一個特許的財務顧問（CFA），依賴於依賴者。
費用通常基於管理層的資產百分比。有些顧問可以賺取賣出客戶證券的委員會。這是一個潛在的利益衝突，但顧問都受到客戶的最佳利益。
Shaun Chell在2017年創立了該公司，並作為主要金融計劃者和投資組合建築師。
提供的服務包括財富管理，財務規劃，退休規劃和投資管理。
Reliant財富採用分層方法來投資，從核心層開始，範圍從尋求總回報率達到股權增長。補充，該公司的數據層是公司描述為“勢頭，趨勢之後”策略的層數 - 以及作為流動性儲備的層。在審查投資時，依賴財富利用基本和技術方法分析。
Parkar Financial Advisors的區別與Lanier Asset Management捆綁在我們的名單中最少的顧問，只有兩個人。雖然公司可能很小，但它將自己與其補償模型的包裝區分開來。支柱財務僅限費用，而不是基於收費。這意味著該公司沒有收到或接受經紀公司，共同基金公司，保險公司或他們推薦的任何金融車輛的佣金。
公司的資產要求為500,000美元。
支柱的團隊包括兩個特許財務顧問（CFAS），一位經過認證的公共會計師（CPA）和一個認證的財務計劃者（CFP）。
Gregory Curry於1997年創立該公司，是首席合規官（CCO）和高級財務顧問。他是個人金融專家（PFS）指定和CFA的註冊會計師。在創立公司之前，他為Aegon，金融服務公司和普華永道的普拉斯舒服，是世界上最大的會計和金融諮詢組織之一。咖哩和本艾莉森是該公司其他高級財務顧問之一，主要擁有該公司。 Allison是一家20年的投資服務行業退伍軍人。
P> Pilarar的服務包括投資管理，退休計劃，財務規劃，稅收籌劃和遺產規劃服務。
當您首次與支柱財務顧問開始關係時，您將開發初始投資計劃。該計劃基於您的財務狀況，目標，風險寬容，時間地平線和現金需求。您的帳戶將按自由裁量管理，這意味著在沒有輸入的情況下進行交易決定。您的投資計劃指導這些交易決定。
公司主要在共同資金中投入您的資金。該公司在評估過去性能，投資組合經理，費用結構，基金贊助商，評級等因素之後，通常選擇被動管理的共同基金。
中心線財富顧問沒有最低帳戶規模，因此它可以使用所有類型的客戶端。與我們路易斯維爾名單上的大多數財務顧問一樣，中心線是一個基於費用的公司，這意味著它還可以收集供應商的銷售委員會除了向客戶收取費用。
CenterLine的團隊包括一個經過認證的金融計劃者（CFP）和一個認可的投資信託（AIF）。
Andrew Arnold是該公司的創始人和唯一的所有者。他擔任首席執行官，是高級財富顧問。阿諾德在投資業工作了20多年，並擁有路易斯從大學的MBA。
中心線財富顧問提供投資管理，財富管理，退休規劃和稅務計劃服務。
中心線財富顧問表示，它分開了財務顧問業務的三個關鍵作品：諮詢，客戶資產和金融產品/服務的監護權。傳統上，其他公司的顧問與其他三個方面有關的顧問，導致了一個以客戶為中心的方法而不是客戶需求 - 首先做法。在中心線時，每個方面都獨自站立，使您獲得“更優雅，客戶端的模型。”
該公司使用查爾斯施韋布持有您的資產作為託管人，並與王朝金融合作夥伴具有戰略合作夥伴，以獲取產品和服務，包括投資銀行關係，資產管理策略，遺產規劃等。
訪問財富管理在我們的路易斯維爾前10名的任何公司的最低投資金額最高：您需要100萬美元成為這家公司的客戶。
訪問財富管理通常將高淨值的個人，商家，專業運動員和娛樂專業人士視為潛在客戶。訪問是一家費用的公司，意思是顧問可以賺取佣金。這是一個潛在的利益衝突，但顧問必須以客戶的最佳利益行事。
訪問團隊包括一個經過認證的金融計劃者（CFP）和一個認證的私人財富顧問（CPWA）。
Anthony Christensen是該公司的創始人，唯一的所有者和總統。他擁有20多年的金融業經驗。在建立訪問財富之前，Christensen是摩根士丹利的副總裁。
公司提供的服務包括投資管理，財務規劃，家庭辦公服務，稅務管理和資產保護。
本公司在為您的投資組合選擇個別股票時通常採用基本分析。基礎分析考慮投資發行人的價格到盈利率，股息收益率，增長率到價格盈利比率，財務實力比例等。您的投資組合不僅包括個人股票，而且包括相互資金，交易交易資金（ETF），個人債券和替代投資。
Sortino諮詢合作夥伴是另一份基於費用的金融公司。雖然該公司沒有最低費用或最低投資組合價值，但略微超過三分之一的客戶被認為是高淨值，其由股票定義為淨值至少為150萬美元。
Sortino的團隊包括一個特許的財務顧問（CFA），一個認可的投資信託（AIF）和一個特許退休計劃專家（CRP），以及其他認證。
Daniel Hutcherson和Kevin Maynard是公司的主要所有者。 Hutcherson是一家經過認證的投資管理分析師（CIMA），特許替代投資分析師（CAIA）和認可的投資信託分析師（AIFA）。自1996年以來，他在金融服務行業工作，為Merrill Lynch和Morgan Stanley等公司提供各種能力。 Hutcherson也是海軍陸戰隊老兵。
您將在Sortino找到投資管理，家庭財富服務，財務規劃和更多提供。
基本分析是評估Sortino諮詢所採用的證券的主要方法。基本分析看了基金或發行人的競爭地位。該公司將介紹發行人的管理團隊，風格漂移，過去的表現，投資策略，聲譽和財務實力。
一般來說，您的資產將投資共同基金和交易所交易資金（ETF），其中Sortino傾向於支持個人股票或替代投資。然而，該公司偶爾會投資個人債務和股權證券。
最終公司在此列表中，Lanier Asset Management是一家費用的公司 - 這意味著費用通常基於管理層的資產，但顧問可以獲得佣金。這是一個潛在的利益衝突，但顧問必將以客戶的最佳利益行事。
新客戶沒有賬戶最低，其最低費用僅為50美元 - 儘管您的實際費用可能會更高，但在管理下的資產中的0.3％和1.75％之間。
Lanier的團隊包括三個註冊會計師（CPA）和一個特許財務顧問（CFA）。
公司有三個所有者：Mark Hoffman，突尼斯海狸和卡爾哈菲爾。霍夫曼擔任首席執行官，並在金融服務業擁有數十年的經驗。他有一個來自哈佛大學的MBA，以前擔任波士頓諮詢集團的合作夥伴。
Beaver是共同行政總監，並擁有7,31,63和65系列證券許可證。 Hafele是共同行政總監，擁有超過30年的投資經驗。他是一名特許財務顧問（CFA）和註冊會計師（CPA）。
Lanier的服務包括財務諮詢，投資戰略，資產配置，財務規劃，收入規劃，遺產規劃，退休計劃和教育規劃。
Lanier認為，建設良好的投資組合是基於預計的回報而不是歷史回報。為了實現這一目標，公司使用多樣化，並試圖減少對股票和債券的依賴。
該公司使用投資組合管理的四個主要策略：保守，平衡，增長和傳統。每個策略對應資產分配。例如，保守派組合佔多元化策略的50％，大約10％的實際資產和約15％的固定收入。所有投資組合通常包括這三種策略加上國際股權，國內股權和現金。
您的投資組合將由您的風險容忍，時間範圍，財務目標，收入需求等決定。
